In Folge 3 besprechen wir das Jahr 1984, in dem Nuclear Graffity, aus denen später The Bates hervorgehen, ihr erstes Konzert in Waldkappel geben. Des weiteren begleiten wir Armin, Zimbl und Klube noch mal nach Schüttorf auf ein Festival, auf dem die Jungs eine folgenschwere Begegnung mit der englischen Band The Chameleons machten. Eigentlich wollten sie Simple Minds sehen, aber der psychedelische Sound der Briten beeindruckt sie so sehr, dass sie beschließen: Genau so wollen sie in Zukunft auch klingen. Da um dies zu erreichen ein zweiter Gitarrist her muss, erleben wir in dieser Episode den Eintritt Pogos in die Band. Außerdem reden wir über den Beschluss nach Berlin in ein besetztes Haus zu ziehen und das Scheitern dieses Plans, die Probleme die Zimbl bei der Bundeswehr hatte, wie er in Kriegsbemalung zu dem der Folge den Titel gebenden Song You trip me up von Jesus and the Mary Chain das JUZ Eschwege zerlegte, Autolack, Kleister, und vieles vieles mehr. Darüber hinaus hören wir mal rein wie Nuclear Graffity so geklungen hat um uns in den Bates-Sound von 1984 zu versetzen.